21世紀經(jīng)濟報道記者駱軼琪北京報道

上游元器件的持續(xù)漲價，或?qū)槭謾C行業(yè)下半年的價格走向帶來一定變數(shù)。

近日，一加中國區(qū)總裁李杰在接受21世紀經(jīng)濟報道等記者采訪時表示，“在芯片和內(nèi)存不斷漲價的情況下，接下來很多產(chǎn)品和廠商都會選擇漲價，這是行業(yè)普遍的現(xiàn)狀。對一加來說，在這種供應(yīng)趨勢下，我們會堅持自己的產(chǎn)品思路，優(yōu)先想怎么做好產(chǎn)品，然后再考慮價格和成本因素?！?/p>

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，手機核心成本構(gòu)成中的屏幕、存儲等元器件，今年以來都有不同程度價格上漲。尤其是存儲器，其價格漲幅甚至超過行業(yè)從業(yè)者的預(yù)估。

從供應(yīng)鏈角度看，這是過去一年企業(yè)持續(xù)高庫存、低利潤甚至虧損條件下，行情有所扭轉(zhuǎn)后走向扭虧為盈的必然選擇。

對此情形，通常情況下手機整機廠商中一些企業(yè)會選擇犧牲一定利潤，勉力讓售價不漲或微漲；另一些則會考慮進行部分元器件的減配、不配等。

但目前國內(nèi)手機市場2000-3500元一直是競爭焦灼的價位段，在新的供應(yīng)鏈行情下，如何平衡利潤和自身規(guī)模之間的關(guān)系，也考驗著手機廠商能否拿出應(yīng)對之策。

漲價

手機供應(yīng)鏈廠商的漲價早已反映在財報中。

21世紀經(jīng)濟報道記者梳理存儲大廠美光（Micron）的財報發(fā)現(xiàn)，在2023財年第三和第四財季，NAND Flash（閃存）產(chǎn)品ASP（平均銷售價格）環(huán)比下滑中雙位數(shù)（mid-teens，大約為15%）百分比、DRAM（運存）產(chǎn)品大約ASP環(huán)比下滑10%。進入2024財年，則開始全面進入上漲態(tài)勢。

不過美光的財季通常比公歷財季早一個季度，也即美光最新2024財年第三財季的報告，大約顯示出今年第二季度的表現(xiàn)。

這意味著大約2023年第四季度開始，存儲器產(chǎn)品價格就開始逐漸上行，且NAND的價格漲幅要明顯高于DRAM。

NAND閃存產(chǎn)品方面，最近三個季度的ASP環(huán)比分別增長20%、30%、20%；DARM運存產(chǎn)品方面，最近三個季度的ASP環(huán)比分別增長20%、高雙位數(shù)（high teens，15%-19%）百分比、低個位數(shù)（low-single，約少于5%）百分比。

（美光2024財年第三財季中披露，兩類主要存儲產(chǎn)品收入和銷售單價均有較高程度上漲。圖源：美光財報）

從具體終端市場看，美光手機業(yè)務(wù)在最近三個季度的同比收入增速都高于其他業(yè)務(wù)。

另一個占據(jù)手機較高成本比重的顯示屏方面，第三方機構(gòu)CINNO Research指出，柔性AMOLED面板品牌需求在一季度提前備貨結(jié)束后，二季度面板訂單有所減少，柔性AMOLED面板在持續(xù)了一段時間的漲價之后，價格逐漸趨于穩(wěn)定，但各面板廠對柔性AMOLED面板價格仍有嚴格的控制虧損訴求，預(yù)計柔性AMOLED面板價格將呈現(xiàn)整體持平，個別項目微降的趨勢。

記者發(fā)現(xiàn)，相比上一代產(chǎn)品，一加Ace 3 Pro系列不同存儲配置的價格大約有200-400元不等的價格上調(diào)。

李杰坦言，隨著手機核心SoC芯片的制程進步，以及性能、AI等能力提升，每一代旗艦（SoC）芯片的成本都在上升；內(nèi)存價格也在持續(xù)上漲，這導(dǎo)致即便容量相同，今年和去年的成本也完全不同。

“手機主要供應(yīng)鏈的漲價趨勢，是行業(yè)普遍在面臨的環(huán)境。這時候比拼的要點還在于廠商對用戶的理解、產(chǎn)品定義的能力等方面。我們能做的是利用這些更先進技術(shù)來創(chuàng)造更好的用戶體驗?！彼e例道，如投入網(wǎng)絡(luò)性能優(yōu)化、內(nèi)存調(diào)校技術(shù)創(chuàng)新、游戲體驗深度優(yōu)化等。

競速

漲價的另一面，是應(yīng)用需求支撐。例如，要在手機端真正運行AI大模型相關(guān)應(yīng)用，尤其是端側(cè)（離線）AI功能部分，必然需要較為先進工藝的主芯片支撐算力以及傳輸能力足夠的存儲芯片。

當(dāng)然，目前的挑戰(zhàn)在于AI大模型殺手級應(yīng)用還未出現(xiàn)，一些已經(jīng)商用的功能，如AI通話摘要、AI消除等，主要是依托云端AI能力。

“我觀察到AI的一些功能，確實為用戶帶來了很好的體驗，我們也看到許多用戶開始使用AI功能。但是AI功能與最終手機銷量之間的拉動作用，目前還沒有特別明顯地感知到。”李杰坦言，不過他也相信，用戶會越來越多地開始使用AI功能來解決生活、工作和學(xué)習(xí)中的問題，這一趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

隨著蘋果近期也開始在手機中配置大模型，一場圍繞新技術(shù)時期的手機技術(shù)競賽也在開啟。

“與其圍繞設(shè)備談AI，還不如回到場景。現(xiàn)在，不論是手機廠商還是IoT廠商，其實應(yīng)更多地在AI應(yīng)用上尋找用戶實際的場景，基于場景導(dǎo)入整個AI的計劃和功能?！崩罱苤赋觥?/p>

他進一步分析道，目前，AI的三個基礎(chǔ)要素是感知能力、算力和算法。這三個方面，國內(nèi)幾家（手機）廠商之間應(yīng)該說沒有顯著差距。

“所以我認為未來的關(guān)鍵在于大家對用戶場景的理解和構(gòu)建，如何將技術(shù)轉(zhuǎn)化為更好的體驗帶給用戶才是核心。從這個角度看，未來的趨勢肯定是對OS重構(gòu)，要將AI能力全面滲透到手機系統(tǒng)的方方面面，并在需要時去調(diào)度這些能力?！崩罱苋绱吮硎?。

在他看來，目前業(yè)界首先是要基于用戶場景規(guī)劃和布局AI功能，不斷提升用戶體驗。未來前景的方向是通過端側(cè)和云側(cè)組合在一起，在用戶需要的場景下更好地觸發(fā)這些功能。

“至于AI是否會造成行業(yè)洗牌，目前還未達到這個階段。在智能手機之前，數(shù)碼行業(yè)更多是依靠硬件思維進行迭代，未來整個行業(yè)將演進到軟件的思維、基于用戶體驗來定義產(chǎn)品的思維。我相信，對用戶體驗的理解以及整合資源和技術(shù)的能力，將成為關(guān)鍵分水嶺。目前大家都在朝這個方向前進?！崩罱芾m(xù)稱。