元器件漲價(jià)行情傳導:手機售價(jià)或將微漲

2024-06-30 15:03:23 21世紀經(jīng)濟報道 21財經(jīng)APP 駱軼琪

21世紀經(jīng)濟報道記者駱軼琪北京報道

上游元器件的持續漲價(jià),或將為手機行業(yè)下半年的價(jià)格走向帶來(lái)一定變數。

近日,一加中國區總裁李杰在接受21世紀經(jīng)濟報道等記者采訪(fǎng)時(shí)表示,“在芯片和內存不斷漲價(jià)的情況下,接下來(lái)很多產(chǎn)品和廠(chǎng)商都會(huì )選擇漲價(jià),這是行業(yè)普遍的現狀。對一加來(lái)說(shuō),在這種供應趨勢下,我們會(huì )堅持自己的產(chǎn)品思路,優(yōu)先想怎么做好產(chǎn)品,然后再考慮價(jià)格和成本因素?!?/p>

據21世紀經(jīng)濟報道記者了解,手機核心成本構成中的屏幕、存儲等元器件,今年以來(lái)都有不同程度價(jià)格上漲。尤其是存儲器,其價(jià)格漲幅甚至超過(guò)行業(yè)從業(yè)者的預估。

從供應鏈角度看,這是過(guò)去一年企業(yè)持續高庫存、低利潤甚至虧損條件下,行情有所扭轉后走向扭虧為盈的必然選擇。

對此情形,通常情況下手機整機廠(chǎng)商中一些企業(yè)會(huì )選擇犧牲一定利潤,勉力讓售價(jià)不漲或微漲;另一些則會(huì )考慮進(jìn)行部分元器件的減配、不配等。

但目前國內手機市場(chǎng)2000-3500元一直是競爭焦灼的價(jià)位段,在新的供應鏈行情下,如何平衡利潤和自身規模之間的關(guān)系,也考驗著(zhù)手機廠(chǎng)商能否拿出應對之策。

漲價(jià)

手機供應鏈廠(chǎng)商的漲價(jià)早已反映在財報中。

21世紀經(jīng)濟報道記者梳理存儲大廠(chǎng)美光(Micron)的財報發(fā)現,在2023財年第三和第四財季,NAND Flash(閃存)產(chǎn)品ASP(平均銷(xiāo)售價(jià)格)環(huán)比下滑中雙位數(mid-teens,大約為15%)百分比、DRAM(運存)產(chǎn)品大約ASP環(huán)比下滑10%。進(jìn)入2024財年,則開(kāi)始全面進(jìn)入上漲態(tài)勢。

不過(guò)美光的財季通常比公歷財季早一個(gè)季度,也即美光最新2024財年第三財季的報告,大約顯示出今年第二季度的表現。

這意味著(zhù)大約2023年第四季度開(kāi)始,存儲器產(chǎn)品價(jià)格就開(kāi)始逐漸上行,且NAND的價(jià)格漲幅要明顯高于DRAM。

NAND閃存產(chǎn)品方面,最近三個(gè)季度的ASP環(huán)比分別增長(cháng)20%、30%、20%;DARM運存產(chǎn)品方面,最近三個(gè)季度的ASP環(huán)比分別增長(cháng)20%、高雙位數(high teens,15%-19%)百分比、低個(gè)位數(low-single,約少于5%)百分比。

(美光2024財年第三財季中披露,兩類(lèi)主要存儲產(chǎn)品收入和銷(xiāo)售單價(jià)均有較高程度上漲。圖源:美光財報)

從具體終端市場(chǎng)看,美光手機業(yè)務(wù)在最近三個(gè)季度的同比收入增速都高于其他業(yè)務(wù)。

另一個(gè)占據手機較高成本比重的顯示屏方面,第三方機構CINNO Research指出,柔性AMOLED面板品牌需求在一季度提前備貨結束后,二季度面板訂單有所減少,柔性AMOLED面板在持續了一段時(shí)間的漲價(jià)之后,價(jià)格逐漸趨于穩定,但各面板廠(chǎng)對柔性AMOLED面板價(jià)格仍有嚴格的控制虧損訴求,預計柔性AMOLED面板價(jià)格將呈現整體持平,個(gè)別項目微降的趨勢。

記者發(fā)現,相比上一代產(chǎn)品,一加Ace 3 Pro系列不同存儲配置的價(jià)格大約有200-400元不等的價(jià)格上調。

李杰坦言,隨著(zhù)手機核心SoC芯片的制程進(jìn)步,以及性能、AI等能力提升,每一代旗艦(SoC)芯片的成本都在上升;內存價(jià)格也在持續上漲,這導致即便容量相同,今年和去年的成本也完全不同。

手機主要供應鏈的漲價(jià)趨勢,是行業(yè)普遍在面臨的環(huán)境。這時(shí)候比拼的要點(diǎn)還在于廠(chǎng)商對用戶(hù)的理解、產(chǎn)品定義的能力等方面。我們能做的是利用這些更先進(jìn)技術(shù)來(lái)創(chuàng )造更好的用戶(hù)體驗?!彼e例道,如投入網(wǎng)絡(luò )性能優(yōu)化、內存調校技術(shù)創(chuàng )新、游戲體驗深度優(yōu)化等。

競速

漲價(jià)的另一面,是應用需求支撐。例如,要在手機端真正運行AI大模型相關(guān)應用,尤其是端側(離線(xiàn))AI功能部分,必然需要較為先進(jìn)工藝的主芯片支撐算力以及傳輸能力足夠的存儲芯片。

當然,目前的挑戰在于A(yíng)I大模型殺手級應用還未出現,一些已經(jīng)商用的功能,如AI通話(huà)摘要、AI消除等,主要是依托云端AI能力。

“我觀(guān)察到AI的一些功能,確實(shí)為用戶(hù)帶來(lái)了很好的體驗,我們也看到許多用戶(hù)開(kāi)始使用AI功能。但是AI功能與最終手機銷(xiāo)量之間的拉動(dòng)作用,目前還沒(méi)有特別明顯地感知到。”李杰坦言,不過(guò)他也相信,用戶(hù)會(huì )越來(lái)越多地開(kāi)始使用AI功能來(lái)解決生活、工作和學(xué)習中的問(wèn)題,這一趨勢不可逆轉。

隨著(zhù)蘋(píng)果近期也開(kāi)始在手機中配置大模型,一場(chǎng)圍繞新技術(shù)時(shí)期的手機技術(shù)競賽也在開(kāi)啟。

“與其圍繞設備談AI,還不如回到場(chǎng)景?,F在,不論是手機廠(chǎng)商還是IoT廠(chǎng)商,其實(shí)應更多地在A(yíng)I應用上尋找用戶(hù)實(shí)際的場(chǎng)景,基于場(chǎng)景導入整個(gè)AI的計劃和功能?!崩罱苤赋?。

他進(jìn)一步分析道,目前,AI的三個(gè)基礎要素是感知能力、算力和算法。這三個(gè)方面,國內幾家(手機)廠(chǎng)商之間應該說(shuō)沒(méi)有顯著(zhù)差距。

所以我認為未來(lái)的關(guān)鍵在于大家對用戶(hù)場(chǎng)景的理解和構建,如何將技術(shù)轉化為更好的體驗帶給用戶(hù)才是核心。從這個(gè)角度看,未來(lái)的趨勢肯定是對OS重構,要將AI能力全面滲透到手機系統的方方面面,并在需要時(shí)去調度這些能力?!崩罱苋绱吮硎?。

在他看來(lái),目前業(yè)界首先是要基于用戶(hù)場(chǎng)景規劃和布局AI功能,不斷提升用戶(hù)體驗。未來(lái)前景的方向是通過(guò)端側和云側組合在一起,在用戶(hù)需要的場(chǎng)景下更好地觸發(fā)這些功能。

“至于A(yíng)I是否會(huì )造成行業(yè)洗牌,目前還未達到這個(gè)階段。在智能手機之前,數碼行業(yè)更多是依靠硬件思維進(jìn)行迭代,未來(lái)整個(gè)行業(yè)將演進(jìn)到軟件的思維、基于用戶(hù)體驗來(lái)定義產(chǎn)品的思維。我相信,對用戶(hù)體驗的理解以及整合資源和技術(shù)的能力,將成為關(guān)鍵分水嶺。目前大家都在朝這個(gè)方向前進(jìn)?!崩罱芾m稱(chēng)。

21財經(jīng)客戶(hù)端下載