機構蜂擁調研、政策熱點(diǎn)頻現,個(gè)股業(yè)績(jì)確定性提高……“電改概念股”誰(shuí)將率先受益?

2024-06-29 11:16:40 21世紀經(jīng)濟報道 21財經(jīng)APP 費心懿

21世紀經(jīng)濟報道記者費心懿上海報道

上半年最后一個(gè)交易日,電力、電工電網(wǎng)行業(yè)指數領(lǐng)漲。

根據Wind中國行業(yè)指數,電工電網(wǎng)行業(yè)指數上漲0.7%,凈流入33.22億元,電力行業(yè)指數上漲1.82%,凈流入22.76億元。

這之中,智能電網(wǎng)概念震蕩走高,長(cháng)高電新(002452.SZ)、平高電氣(600312.SH)午后漲停。電網(wǎng)設備概念中欣靈電氣(301388.SZ)、新特電氣(301120.SZ)“20cm”漲停。

特高壓概念也迎來(lái)主力資金正向凈流入,中國西電(601179.SH)、國電南瑞(600406.SH)漲幅居前,主力資金分別凈流入4.26億元、1.33億元。

消息面上,6月25日,國家能源局召開(kāi)推進(jìn)新型電力系統建設領(lǐng)導小組第一次會(huì )議。會(huì )議指出,要聚焦新型電力系統亟待突破的關(guān)鍵領(lǐng)域,盡快取得實(shí)效。

另外,7月1日起,《電力市場(chǎng)運行基本規則》將正式施行,儲能企業(yè)、虛擬電廠(chǎng)、負荷聚合商等清潔能源產(chǎn)業(yè)新興領(lǐng)域相關(guān)主體被明確界定為市場(chǎng)新型經(jīng)營(yíng)主體,其產(chǎn)業(yè)地位得到明確。

電改概念迎來(lái)“調研熱”

今年是新一輪電改九周年,電力改革給電力行業(yè)帶來(lái)了巨大變化,我國的電力市場(chǎng)機制也走到了重要的十字路口。

在二級市場(chǎng),“電改”概念所輻射的電力、智能電網(wǎng)、特高壓等板塊個(gè)股近來(lái)已迎多輪上漲潮。

與此同時(shí),近兩個(gè)月,上市公司迎來(lái)機構調研熱,電改所帶來(lái)的市場(chǎng)機遇是上市公司管理層被頻繁問(wèn)及的內容。

遠光軟件(002063.SZ)在5月和6月分別公告了11份、8份投資者關(guān)系管理信息。僅6月就累計接待了超過(guò)150家機構調研。公司在接待調研時(shí),重點(diǎn)被問(wèn)及了其虛擬電廠(chǎng)、智慧能源等業(yè)務(wù)的進(jìn)展。

國能日新(301162.SZ)在5月和6月公告了4份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。其中6月6日的活動(dòng)中,國能日新接待61家機構調研,被重點(diǎn)問(wèn)及了電力市場(chǎng)化改革、電力交易等問(wèn)題。

國網(wǎng)信通(600131.SH)在公告中披露,6月21日的"走進(jìn)上市公司"活動(dòng)中,迎來(lái)了47家調研機構。其被重點(diǎn)問(wèn)及了電力信息化、電力市場(chǎng)化交易以及電改機遇等問(wèn)題。

之所以智慧電網(wǎng)相關(guān)概念的上市公司被密集調研,在浙商證券看來(lái),數智化電網(wǎng)是電改的基礎,因為電力交易對電力數據采集、傳輸等均提出更高要求。數智化電網(wǎng)要建設智能規劃、智能運維、智能調度和智能服務(wù)等新模式。

事實(shí)上,以風(fēng)電和光伏為代表性的可再生能源,具有高波動(dòng)性和隨機性的特征。這對新型電力系統對各環(huán)節性能提出了更高的要求,提高系統靈活性和韌性的需求日益迫切。

這也意味著(zhù),相關(guān)智能化、信息化領(lǐng)域投資占比預計將大幅上升。海通國際的研報提到,電力信息化進(jìn)入科學(xué)發(fā)展階段,電網(wǎng)IT投資規模呈現上升。歷史電網(wǎng)投資主要集中在輸變電側,而“十四五”期間,配網(wǎng)投資將提升至30%至50%,數字電網(wǎng)電力物聯(lián)網(wǎng)投資力度加大。

“電改”信號頻現

事實(shí)上,我國的電力市場(chǎng)機制距離上一輪改革實(shí)施已經(jīng)過(guò)去了9年?,F如今,新能源消納等問(wèn)題正在倒逼電改加速。

5月下旬以來(lái),有關(guān)“深化電力體制改革”的議論不斷,全國統一電力市場(chǎng)體系有望加速形成。

政策層面,國家能源局日前印發(fā)了《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱(chēng)《通知》),旨在提升電力系統對新能源的消納能力。

《通知》強調了,要加快電力現貨市場(chǎng)建設,進(jìn)一步推動(dòng)新能源參與電力市場(chǎng)。

記者注意到,6月17日,山東電力現貨市場(chǎng)轉入正式運行。這標志著(zhù)山東成為繼山西、廣東之后,全國第三個(gè)實(shí)現電力現貨市場(chǎng)“轉正”的省份。

另外,在6月20日的新聞發(fā)布會(huì )上,國家能源局新能源和可再生能源司司長(cháng)李創(chuàng )軍表示,為了更好促進(jìn)新能源發(fā)展,我們將積極推動(dòng)電力現貨市場(chǎng)建設,形成更加及時(shí)反映電力供需的分時(shí)價(jià)格信號。目前,山西、廣東、山東、甘肅、蒙西、湖北等6個(gè)地區已經(jīng)實(shí)現了通過(guò)價(jià)格信號引導用戶(hù)在新能源大發(fā)時(shí)段多用電。

21世紀經(jīng)濟報道記者還注意到,2024年以來(lái),已有12省調整并執行新版分時(shí)電價(jià)政策,調整方向基本為取消白天的高峰時(shí)段,擴大平段、谷段時(shí)間。意在引導電力用戶(hù)削峰填谷、保障電力系統安全穩定經(jīng)濟運行。

值得一提的是,《通知》還強調了要打破省間壁壘,不得限制跨省新能源交易。探索分布式新能源通過(guò)聚合代理等方式有序公平參與市場(chǎng)交易。建立健全區域電力市場(chǎng),優(yōu)化區域內省間錯峰互濟空間和資源共享能力。

打開(kāi)跨省新能源交易的信號日漸明朗。就在5月24日,國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)“一把手”在廣州舉行會(huì )面;6月17日,南方電網(wǎng)與內蒙古電力的“一把手”會(huì )面。

個(gè)股業(yè)績(jì)預期有望提升

全國即將迎來(lái)一個(gè)酷熱的夏季。近期,我國部分地區持續出現大范圍高溫天氣,用電負荷正持續攀升。氣象部門(mén)預計,今夏我國大部分地區氣溫較往年同期偏高,迎峰度夏保供形勢嚴峻。

國家能源局數據顯示,今年迎峰度夏期間,預計全國最高用電負荷同比增長(cháng)超1億千瓦,電力保供面臨一定壓力。

在電力供給層面,在6月20日召開(kāi)的“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會(huì )上,國家能源局電力司司長(cháng)杜忠明在答記者問(wèn)時(shí)強調,將進(jìn)一步優(yōu)化負荷管理措施并精準細化執行,堅決守住不拉閘限電的底線(xiàn),堅決確保民生用電需要。

這意味,電力用戶(hù)需求側管理的需求也已然浮現,針對虛擬電廠(chǎng)等業(yè)務(wù)增長(cháng)所帶來(lái)的業(yè)績(jì)確定性,已有多家上市公司“亮出明牌”。

朗新集團(300682.SZ)談到,2024年,隨著(zhù)新型電力系統建設的推進(jìn),電網(wǎng)數字化投入進(jìn)一步增加,公司電網(wǎng)數字化業(yè)務(wù)項目?jì)浔热ツ晖诿黠@增長(cháng)。一季度,公司的能源數字化和能源互聯(lián)網(wǎng)核心業(yè)務(wù)進(jìn)展順利,整體收入和盈利水平都保持了增長(cháng),經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流也進(jìn)一步增加。

國網(wǎng)通信在近日的公告中表示,隨著(zhù)電力體制改革持續深化,公司也將迎來(lái)新的發(fā)展機遇。具體來(lái)說(shuō),“一是統一電力市場(chǎng)建設方面,公司在全國各省級交易中心進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展,有望推廣綠色電力消費核算、綠證核發(fā)全覆蓋、新一代電力交易業(yè)務(wù)。二是新型電力系統構建方面,公司打造了虛擬電廠(chǎng)平臺型產(chǎn)品,可面向政府、運營(yíng)商以及工商業(yè)企業(yè)等客戶(hù)群體提供虛擬電廠(chǎng)整合解決方案?!?/p>

國能日新在與投資者交流時(shí)表示,一方面,隨著(zhù)各省份電力交易相關(guān)政策的持續出臺并陸續轉為正式運行后將有助于公司電力交易產(chǎn)品的研發(fā)及銷(xiāo)售推廣工作;另一方面,隨著(zhù)我國“雙碳”戰略下新能源裝機量的大幅攀升,新能源出力波動(dòng)性、不穩定性的特點(diǎn)將直接提升電網(wǎng)在平衡管理方面的難度,這將有助于公司功率預測、儲能智慧能量管理及虛擬電廠(chǎng)運營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展。

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