鋰電行業(yè)進(jìn)入深度調整期 存量產(chǎn)能有序出清

2024-06-29 05:00:00 21世紀經(jīng)濟報道 繳翼飛,實(shí)習生岳上媛

過(guò)去一年里,鋰電行業(yè)經(jīng)歷了自2021年以來(lái)最為嚴峻的調整期。作為電動(dòng)汽車(chē)電池的關(guān)鍵原材料,鋰的價(jià)格持續下跌,引發(fā)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應。鋰價(jià)暴跌不僅導致上游礦商的盈利能力持續下滑,還給整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展前景帶來(lái)了不確定性。

6月27日,2024國際鋰電新能源產(chǎn)業(yè)大會(huì )暨成渝地區產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈對接活動(dòng)在四川省遂寧市射洪市舉辦。會(huì )上發(fā)布了《2023中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(遂寧指數)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《遂寧指數》),其中指出,當前中國鋰電產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷由規模擴張向高質(zhì)量發(fā)展轉變的關(guān)鍵時(shí)期,存量產(chǎn)能逐步消納,新興需求和應用場(chǎng)景快速迭代,均對產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力提出了更高要求。

21世紀經(jīng)濟報道記者現場(chǎng)參會(huì )并走訪(fǎng)當地產(chǎn)業(yè)時(shí)注意到,雖然產(chǎn)能和利潤壓力較大,但新型儲能快速發(fā)展、低空經(jīng)濟以及人形機器人產(chǎn)品增長(cháng),都對鋰電產(chǎn)品形成了新的支撐,鋰電池大規模退役、大規模設備更新也在推動(dòng)新能源產(chǎn)品的既有存量市場(chǎng)形成新的增量轉化,鋰電產(chǎn)業(yè)仍有可觀(guān)的增長(cháng)空間。

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產(chǎn)業(yè)鏈上下游“合縱連橫”

全球鋰市場(chǎng)過(guò)剩的現象正在逐步加劇。根據S&P Global的最新鋰市場(chǎng)展望,預計2024年鋰市場(chǎng)過(guò)剩將達到3.8萬(wàn)噸碳酸鋰當量(LCE)。這一過(guò)?,F象直接導致了碳酸鋰價(jià)格的持續下滑,CIF亞洲價(jià)格已預測下調至14129美元/噸,較之前降低290美元/噸。

同樣的情況也出現在中國,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示,2023年,中國碳酸鋰產(chǎn)量為46.3萬(wàn)噸,同比增長(cháng)17.2%,增速較2021年持續下降。產(chǎn)量的下降很大程度來(lái)自于價(jià)格的下行。賽迪顧問(wèn)數據顯示,2023年碳酸鋰價(jià)格大幅下滑,1~12月,由50.1萬(wàn)元/噸波動(dòng)下降至10.9萬(wàn)元/噸,6月至32.6萬(wàn)元/噸,全年均價(jià)僅為26.7萬(wàn)元/噸,碳酸鋰景氣度見(jiàn)底跡象明顯,后續價(jià)格走勢仍需持續關(guān)注。

會(huì )上發(fā)布會(huì )的《遂寧指數》顯示,2023年鋰電市場(chǎng)供給保持良好的增長(cháng)狀態(tài),2024年一季度的供給能力值則出現明顯回落,下降到2022年三季度的供給水平。產(chǎn)能供給和價(jià)格波動(dòng)是主要原因。在行業(yè)深度調整期,存量產(chǎn)能出清正有序進(jìn)行,新增產(chǎn)能布局將得到合理優(yōu)化。

四川省經(jīng)濟和信息化廳副廳長(cháng)張勇認為,經(jīng)過(guò)近5年的高速發(fā)展,鋰電新能源產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入結構性調整期,在國內主要表現為周期性、結構性供需錯配。他引用數據稱(chēng),全國已投產(chǎn)磷酸鐵鋰、負極材料產(chǎn)能為292萬(wàn)噸和230萬(wàn)噸,但2023年需求量?jì)H為184萬(wàn)噸和137萬(wàn)噸,整體產(chǎn)能利用率不足60%。同時(shí)受原料和材料價(jià)格劇烈波動(dòng)影響,鋰電行業(yè)處于盈虧緊平衡的狀態(tài)。

為進(jìn)一步加強鋰離子電池行業(yè)規范管理,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,根據行業(yè)發(fā)展變化、技術(shù)升級趨勢和有關(guān)工作部署,工業(yè)和信息化部近日公布修訂版《鋰離子電池行業(yè)規范條件》和《鋰離子電池行業(yè)規范公告管理辦法》,明確提出將引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目,加強技術(shù)創(chuàng )新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

弘陽(yáng)太陽(yáng)能創(chuàng )始人劉繼茂在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)指出,鋰電池前幾年無(wú)序擴張,產(chǎn)能是高于實(shí)際需求的,造成社會(huì )資源的浪費和企業(yè)利潤大幅減少,而利潤減少又限制了行業(yè)技術(shù)發(fā)展。這次工信部出臺政策有利于引導行業(yè)有序發(fā)展,不再單純擴大產(chǎn)能,要以提高能量密度和循環(huán)壽命等技術(shù)創(chuàng )新來(lái)提高產(chǎn)品質(zhì)量,達到降本增效的效果。

“當前,我國鋰電產(chǎn)業(yè)正面臨著(zhù)市場(chǎng)階段性失衡問(wèn)題與產(chǎn)業(yè)鏈內部結構性問(wèn)題的考驗?!敝袊猩饘俟I(yè)協(xié)會(huì )顧問(wèn)陳訓生表示,鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游資源開(kāi)發(fā)受采礦權、尾礦庫指標等多重約束,開(kāi)發(fā)周期長(cháng)一般至少需要2~3年;中下游項目建設快,投資、稅收等優(yōu)惠政策多,大量企業(yè)紛紛涌入,產(chǎn)能擴張過(guò)猛,供需適配矛盾突出。

“2022年,資源供需錯配導致鋰鹽價(jià)格大幅上漲至60萬(wàn)元/噸,而2023年至今,鋰鹽價(jià)格受下游需求不及預期等影響大幅下滑,一度跌至企業(yè)成本線(xiàn)以下。上、中、下游企業(yè)協(xié)同能力不足,鋰鹽銷(xiāo)售長(cháng)協(xié)比例不高,合作形式較為松散,在現貨價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí),毀約現象時(shí)有發(fā)生?!标愑柹f(shuō)。

值得注意的是,鋰電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節盈利情況存在顯著(zhù)差異,除鋰電設備和原材料外,其他環(huán)節均出現不同程度的下滑。受原材料價(jià)格波動(dòng)影響,鋰電材料、電池制造和回收利用環(huán)節的盈利狀況受到波及,其中回收利用環(huán)節受影響最大,從2022年的4.6%跌至-5.4%,進(jìn)入虧損期;鋰電材料由645.6%跌至133.2%。為此,為進(jìn)一步降本增效、提升生產(chǎn)效率,主要鋰電企業(yè)加快推進(jìn)由單一環(huán)節的垂直整合轉向沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游的“合縱連橫”。

不同環(huán)節的利潤分化也刺激了鋰電池及汽車(chē)企業(yè)紛紛入局設備市場(chǎng)。

賽迪顧問(wèn)總裁付長(cháng)文指出,2023年,鋰電池市場(chǎng)經(jīng)歷高速擴張后進(jìn)入深度調整階段,動(dòng)力電池和儲能電池對鋰電池產(chǎn)品性能的迫切需求對電池生產(chǎn)制造效率、工藝、成本控制、提高良率等方面提出更高要求,高穩定性、高精密度、高度智能化及自動(dòng)化的鋰電設備成為主流產(chǎn)品。鋰電設備企業(yè)通過(guò)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、整合供應鏈等措施鞏固市場(chǎng)占有率,但頭部鋰電企業(yè)圍繞電池產(chǎn)能供應保障、同步優(yōu)化產(chǎn)線(xiàn)、實(shí)現低碳節能等目標,加大對鋰電設備的投資布局,2023年鋰電設備行業(yè)集中度有所下滑。預計到2030年,中國鋰電設備市場(chǎng)規模有望達到3600億元。

陳訓生建議,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈原材料端企業(yè)要加強自律行為建設,龍頭企業(yè)應在穩定市場(chǎng)預期、保障市場(chǎng)供應、構建良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面持續發(fā)揮積極作用保持量的合理增長(cháng),著(zhù)力提高供給質(zhì)量,提升全球綜合競爭實(shí)力。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間要提升戰略合作層次與協(xié)同發(fā)展水平,穩定價(jià)格與預期,保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈循環(huán)暢通,共同應對外部新變局帶來(lái)的新挑戰,鞏固我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的國際地位。

鋰電廠(chǎng)商的新增量

在產(chǎn)能和利潤壓力下,鋰電產(chǎn)業(yè)近兩年也涌現了新亮點(diǎn)。2023年,中國鋰電池總產(chǎn)量為940.0GWh,其中動(dòng)力電池的產(chǎn)量為675.0GWh,同比增長(cháng)29.6%,儲能電池的產(chǎn)量為185.0GWh,同比增長(cháng)62.3%,增速大大領(lǐng)先于動(dòng)力電池。去年我國新型儲能市場(chǎng)累計裝機規模為31.4GW,新增裝機規模22.6GW,同比增長(cháng)則為256.8%?!端鞂幹笖怠穼⑵錃w因于政策推動(dòng)、市場(chǎng)需求增長(cháng)以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)成本降低等因素。

事實(shí)上,隨著(zhù)世界新能源轉型步伐加速,以及俄烏局勢等的變動(dòng)引發(fā)能源危機,全球儲能產(chǎn)業(yè)的熱度正不斷攀升。中國工程院院士鄭綿平指出,儲能市場(chǎng)剛剛起步,需求增速較高,未來(lái)固定式儲能(配套風(fēng)電光伏項目)有可能成為比新能源汽車(chē)動(dòng)力電池更大的市場(chǎng)。

《遂寧指數》也顯示,2023年全球儲能行業(yè)進(jìn)入快車(chē)道,以電化學(xué)儲能為代表的新型儲能電池逐漸成為鋰電市場(chǎng)快速增長(cháng)的重要動(dòng)力。預計到2026年,中國儲能鋰電池出貨量的全球占比有望達到74%。

國家能源局此前組織發(fā)布的《新型電力系統發(fā)展藍皮書(shū)》將鋰電池、鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能等新型儲能技術(shù)作為規?;?、高安全性的新型儲能裝備發(fā)展重點(diǎn)。其中,液冷儲能技術(shù)在發(fā)電側/電網(wǎng)側新增大儲項目中占比迅速提升。國務(wù)院在今年5月印發(fā)的《2024—2025年節能降碳行動(dòng)方案》也明確,要積極發(fā)展抽水蓄能、新型儲能。計劃到2025年底,全國抽水蓄能、新型儲能裝機分別超過(guò)6200萬(wàn)千瓦、4000萬(wàn)千瓦。

付長(cháng)文表示,液冷散熱技術(shù)擁有低能耗及高散熱的優(yōu)點(diǎn),可實(shí)現對電池的精確降溫。隨著(zhù)儲能市場(chǎng)的爆發(fā),大規模高容量的儲能電站加速釋放,儲能溫控市場(chǎng)規模持續擴張,中高功率儲能產(chǎn)品使用液冷儲能技術(shù)的占比將提升,預測2024年液冷儲能系統出貨占比預計將增長(cháng)到70%~80%,在工商業(yè)儲能領(lǐng)域顯示出巨大潛力。

不僅如此,遂寧市委副書(shū)記、市長(cháng)劉會(huì )英提出,當下主要市場(chǎng)的電動(dòng)化趨勢非常明確,重卡、船舶、飛機、工程機械等成員的加入,使鋰電池開(kāi)始在儲能電池,智能電網(wǎng)、數據中心、通訊基站、特種電源等多個(gè)領(lǐng)域廣泛應用。特別是今年鋰電池行業(yè)也迎來(lái)多個(gè)國家新規,在產(chǎn)能布局上將有力地促進(jìn)降低重復建設,提高新進(jìn)門(mén)檻,加速清出落后產(chǎn)能,給鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。

具體來(lái)看,在新能源公共車(chē)輛領(lǐng)域,目前我國正在大力推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng),公共交通領(lǐng)域的設備更新也是重點(diǎn)任務(wù)之一。最新印發(fā)的《交通運輸大規模設備更新行動(dòng)方案》明確鼓勵老舊新能源公交車(chē)及動(dòng)力電池更新,推動(dòng)新能源營(yíng)運貨車(chē)在城市物流配送、港口集疏運、干線(xiàn)物流等場(chǎng)景應用。

賽迪顧問(wèn)數據顯示,2023年新能源重卡全年累計銷(xiāo)售34258輛,同比增長(cháng)36%,新能源滲透率為5.6%,2024年一季度共銷(xiāo)售10954輛,同比增長(cháng)140%。而蘭鈞新能源324Ah動(dòng)力電池等適配新能源重卡需求的產(chǎn)品已研制成功并實(shí)現量產(chǎn),在純電重卡、換電重卡、電動(dòng)船舶、電動(dòng)大巴等領(lǐng)域均可廣泛應用。目前新能源重卡布局企業(yè)相對較少,入局企業(yè)機會(huì )較多,預計新能源重卡市場(chǎng)滲透率將爆發(fā)性增長(cháng)。

在低空經(jīng)濟領(lǐng)域,2023年電池企業(yè)紛紛布局低空飛行賽道,發(fā)布有凝聚態(tài)電池等產(chǎn)品,同時(shí)半固態(tài)電池已實(shí)現小批量生產(chǎn),2024年將有更多的企業(yè)半固態(tài)電池啟動(dòng)量產(chǎn)。

工信部等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《通用航空裝備創(chuàng )新應用實(shí)施方案(2024~2030年)》對航空鋰電池的性能給出了明確的發(fā)展目標:“推動(dòng)400Wh/kg級航空鋰電池產(chǎn)品投入量產(chǎn),實(shí)現500Wh/kg級航空鋰電池產(chǎn)品應用驗證”。在低空經(jīng)濟政策支持及行業(yè)發(fā)展要求下,eVTOL給固態(tài)電池帶來(lái)更廣闊的應用空間。

另外,人形機器人作為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新標志性產(chǎn)品,其高效運作無(wú)法脫離動(dòng)力能源。動(dòng)力電池的能量密度、充放電效率、穩定性及使用壽命等均為衡量人形機器人性能的關(guān)鍵指標。2023年11月工業(yè)和信息化部印發(fā)《人形機器人創(chuàng )新發(fā)展指導意見(jiàn)》,將動(dòng)力能源列為人形機器人的重點(diǎn)產(chǎn)品和部組件攻關(guān)之一。2024年1月,工信部等7部門(mén)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》,將人形機器人作為創(chuàng )新標志性產(chǎn)品之一。

“目前鋰電池的能量密度有限,新型電池如鋅電池、固態(tài)電池、高鎳電池等正在被研發(fā)和測試,隨著(zhù)電池技術(shù)的不斷進(jìn)步,人形機器人將被廣泛應用,市場(chǎng)將逐步擴張?!备堕L(cháng)文表示,未來(lái)鋰電廠(chǎng)商將面向人形機器人高動(dòng)態(tài)、長(cháng)續航能量需求,突破高能量密度電池、智能電源管理、電池組優(yōu)化匹配等關(guān)鍵技術(shù),開(kāi)發(fā)高能效、高緊湊動(dòng)力能源總成產(chǎn)品,提升人形機器人的續航與環(huán)境適應能力。

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