過去一年里，鋰電行業(yè)經(jīng)歷了自2021年以來最為嚴(yán)峻的調(diào)整期。作為電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵原材料，鋰的價(jià)格持續(xù)下跌，引發(fā)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應(yīng)。鋰價(jià)暴跌不僅導(dǎo)致上游礦商的盈利能力持續(xù)下滑，還給整個(gè)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展前景帶來了不確定性。

6月27日，2024國際鋰電新能源產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨成渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈對(duì)接活動(dòng)在四川省遂寧市射洪市舉辦。會(huì)上發(fā)布了《2023中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）》（以下簡(jiǎn)稱《遂寧指數(shù)》），其中指出，當(dāng)前中國鋰電產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷由規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，存量產(chǎn)能逐步消納，新興需求和應(yīng)用場(chǎng)景快速迭代，均對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提出了更高要求。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)并走訪當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)時(shí)注意到，雖然產(chǎn)能和利潤(rùn)壓力較大，但新型儲(chǔ)能快速發(fā)展、低空經(jīng)濟(jì)以及人形機(jī)器人產(chǎn)品增長(zhǎng)，都對(duì)鋰電產(chǎn)品形成了新的支撐，鋰電池大規(guī)模退役、大規(guī)模設(shè)備更新也在推動(dòng)新能源產(chǎn)品的既有存量市場(chǎng)形成新的增量轉(zhuǎn)化，鋰電產(chǎn)業(yè)仍有可觀的增長(zhǎng)空間。

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產(chǎn)業(yè)鏈上下游“合縱連橫”

全球鋰市場(chǎng)過剩的現(xiàn)象正在逐步加劇。根據(jù)S&P Global的最新鋰市場(chǎng)展望，預(yù)計(jì)2024年鋰市場(chǎng)過剩將達(dá)到3.8萬噸碳酸鋰當(dāng)量（LCE）。這一過剩現(xiàn)象直接導(dǎo)致了碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下滑，CIF亞洲價(jià)格已預(yù)測(cè)下調(diào)至14129美元/噸，較之前降低290美元/噸。

同樣的情況也出現(xiàn)在中國，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國碳酸鋰產(chǎn)量為46.3萬噸，同比增長(zhǎng)17.2%，增速較2021年持續(xù)下降。產(chǎn)量的下降很大程度來自于價(jià)格的下行。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2023年碳酸鋰價(jià)格大幅下滑，1～12月，由50.1萬元/噸波動(dòng)下降至10.9萬元/噸，6月至32.6萬元/噸，全年均價(jià)僅為26.7萬元/噸，碳酸鋰景氣度見底跡象明顯，后續(xù)價(jià)格走勢(shì)仍需持續(xù)關(guān)注。

會(huì)上發(fā)布會(huì)的《遂寧指數(shù)》顯示，2023年鋰電市場(chǎng)供給保持良好的增長(zhǎng)狀態(tài)，2024年一季度的供給能力值則出現(xiàn)明顯回落，下降到2022年三季度的供給水平。產(chǎn)能供給和價(jià)格波動(dòng)是主要原因。在行業(yè)深度調(diào)整期，存量產(chǎn)能出清正有序進(jìn)行，新增產(chǎn)能布局將得到合理優(yōu)化。

四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳副廳長(zhǎng)張勇認(rèn)為，經(jīng)過近5年的高速發(fā)展，鋰電新能源產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，在國內(nèi)主要表現(xiàn)為周期性、結(jié)構(gòu)性供需錯(cuò)配。他引用數(shù)據(jù)稱，全國已投產(chǎn)磷酸鐵鋰、負(fù)極材料產(chǎn)能為292萬噸和230萬噸，但2023年需求量?jī)H為184萬噸和137萬噸，整體產(chǎn)能利用率不足60%。同時(shí)受原料和材料價(jià)格劇烈波動(dòng)影響，鋰電行業(yè)處于盈虧緊平衡的狀態(tài)。

為進(jìn)一步加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)規(guī)范管理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)和有關(guān)工作部署，工業(yè)和信息化部近日公布修訂版《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》，明確提出將引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

弘陽太陽能創(chuàng)始人劉繼茂在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出，鋰電池前幾年無序擴(kuò)張，產(chǎn)能是高于實(shí)際需求的，造成社會(huì)資源的浪費(fèi)和企業(yè)利潤(rùn)大幅減少，而利潤(rùn)減少又限制了行業(yè)技術(shù)發(fā)展。這次工信部出臺(tái)政策有利于引導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展，不再單純擴(kuò)大產(chǎn)能，要以提高能量密度和循環(huán)壽命等技術(shù)創(chuàng)新來提高產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到降本增效的效果。

“當(dāng)前，我國鋰電產(chǎn)業(yè)正面臨著市場(chǎng)階段性失衡問題與產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部結(jié)構(gòu)性問題的考驗(yàn)?！敝袊猩饘俟I(yè)協(xié)會(huì)顧問陳訓(xùn)生表示，鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游資源開發(fā)受采礦權(quán)、尾礦庫指標(biāo)等多重約束，開發(fā)周期長(zhǎng)一般至少需要2～3年；中下游項(xiàng)目建設(shè)快，投資、稅收等優(yōu)惠政策多，大量企業(yè)紛紛涌入，產(chǎn)能擴(kuò)張過猛，供需適配矛盾突出。

“2022年，資源供需錯(cuò)配導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格大幅上漲至60萬元/噸，而2023年至今，鋰鹽價(jià)格受下游需求不及預(yù)期等影響大幅下滑，一度跌至企業(yè)成本線以下。上、中、下游企業(yè)協(xié)同能力不足，鋰鹽銷售長(zhǎng)協(xié)比例不高，合作形式較為松散，在現(xiàn)貨價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，毀約現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生?！标愑?xùn)生說。

值得注意的是，鋰電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)盈利情況存在顯著差異，除鋰電設(shè)備和原材料外，其他環(huán)節(jié)均出現(xiàn)不同程度的下滑。受原材料價(jià)格波動(dòng)影響，鋰電材料、電池制造和回收利用環(huán)節(jié)的盈利狀況受到波及，其中回收利用環(huán)節(jié)受影響最大，從2022年的4.6%跌至－5.4%，進(jìn)入虧損期；鋰電材料由645.6%跌至133.2%。為此，為進(jìn)一步降本增效、提升生產(chǎn)效率，主要鋰電企業(yè)加快推進(jìn)由單一環(huán)節(jié)的垂直整合轉(zhuǎn)向沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游的“合縱連橫”。

不同環(huán)節(jié)的利潤(rùn)分化也刺激了鋰電池及汽車企業(yè)紛紛入局設(shè)備市場(chǎng)。

賽迪顧問總裁付長(zhǎng)文指出，2023年，鋰電池市場(chǎng)經(jīng)歷高速擴(kuò)張后進(jìn)入深度調(diào)整階段，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池對(duì)鋰電池產(chǎn)品性能的迫切需求對(duì)電池生產(chǎn)制造效率、工藝、成本控制、提高良率等方面提出更高要求，高穩(wěn)定性、高精密度、高度智能化及自動(dòng)化的鋰電設(shè)備成為主流產(chǎn)品。鋰電設(shè)備企業(yè)通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈、整合供應(yīng)鏈等措施鞏固市場(chǎng)占有率，但頭部鋰電企業(yè)圍繞電池產(chǎn)能供應(yīng)保障、同步優(yōu)化產(chǎn)線、實(shí)現(xiàn)低碳節(jié)能等目標(biāo)，加大對(duì)鋰電設(shè)備的投資布局，2023年鋰電設(shè)備行業(yè)集中度有所下滑。預(yù)計(jì)到2030年，中國鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3600億元。

陳訓(xùn)生建議，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈原材料端企業(yè)要加強(qiáng)自律行為建設(shè)，龍頭企業(yè)應(yīng)在穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、保障市場(chǎng)供應(yīng)、構(gòu)建良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面持續(xù)發(fā)揮積極作用保持量的合理增長(zhǎng)，著力提高供給質(zhì)量，提升全球綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間要提升戰(zhàn)略合作層次與協(xié)同發(fā)展水平，穩(wěn)定價(jià)格與預(yù)期，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)暢通，共同應(yīng)對(duì)外部新變局帶來的新挑戰(zhàn)，鞏固我國優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的國際地位。

鋰電廠商的新增量

在產(chǎn)能和利潤(rùn)壓力下，鋰電產(chǎn)業(yè)近兩年也涌現(xiàn)了新亮點(diǎn)。2023年，中國鋰電池總產(chǎn)量為940.0GWh，其中動(dòng)力電池的產(chǎn)量為675.0GWh，同比增長(zhǎng)29.6%，儲(chǔ)能電池的產(chǎn)量為185.0GWh，同比增長(zhǎng)62.3%，增速大大領(lǐng)先于動(dòng)力電池。去年我國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為31.4GW，新增裝機(jī)規(guī)模22.6GW，同比增長(zhǎng)則為256.8%?！端鞂幹笖?shù)》將其歸因于政策推動(dòng)、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及技術(shù)進(jìn)步帶來成本降低等因素。

事實(shí)上，隨著世界新能源轉(zhuǎn)型步伐加速，以及俄烏局勢(shì)等的變動(dòng)引發(fā)能源危機(jī)，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的熱度正不斷攀升。中國工程院院士鄭綿平指出，儲(chǔ)能市場(chǎng)剛剛起步，需求增速較高，未來固定式儲(chǔ)能（配套風(fēng)電光伏項(xiàng)目）有可能成為比新能源汽車動(dòng)力電池更大的市場(chǎng)。

《遂寧指數(shù)》也顯示，2023年全球儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入快車道，以電化學(xué)儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能電池逐漸成為鋰電市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿ΑｎA(yù)計(jì)到2026年，中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量的全球占比有望達(dá)到74%。

國家能源局此前組織發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》將鋰電池、鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能技術(shù)作為規(guī)模化、高安全性的新型儲(chǔ)能裝備發(fā)展重點(diǎn)。其中，液冷儲(chǔ)能技術(shù)在發(fā)電側(cè)/電網(wǎng)側(cè)新增大儲(chǔ)項(xiàng)目中占比迅速提升。國務(wù)院在今年5月印發(fā)的《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》也明確，要積極發(fā)展抽水蓄能、新型儲(chǔ)能。計(jì)劃到2025年底，全國抽水蓄能、新型儲(chǔ)能裝機(jī)分別超過6200萬千瓦、4000萬千瓦。

付長(zhǎng)文表示，液冷散熱技術(shù)擁有低能耗及高散熱的優(yōu)點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的精確降溫。隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)，大規(guī)模高容量的儲(chǔ)能電站加速釋放，儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，中高功率儲(chǔ)能產(chǎn)品使用液冷儲(chǔ)能技術(shù)的占比將提升，預(yù)測(cè)2024年液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨占比預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到70%～80%，在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域顯示出巨大潛力。

不僅如此，遂寧市委副書記、市長(zhǎng)劉會(huì)英提出，當(dāng)下主要市場(chǎng)的電動(dòng)化趨勢(shì)非常明確，重卡、船舶、飛機(jī)、工程機(jī)械等成員的加入，使鋰電池開始在儲(chǔ)能電池，智能電網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、通訊基站、特種電源等多個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。特別是今年鋰電池行業(yè)也迎來多個(gè)國家新規(guī)，在產(chǎn)能布局上將有力地促進(jìn)降低重復(fù)建設(shè)，提高新進(jìn)門檻，加速清出落后產(chǎn)能，給鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。

具體來看，在新能源公共車輛領(lǐng)域，目前我國正在大力推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)，公共交通領(lǐng)域的設(shè)備更新也是重點(diǎn)任務(wù)之一。最新印發(fā)的《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》明確鼓勵(lì)老舊新能源公交車及動(dòng)力電池更新，推動(dòng)新能源營(yíng)運(yùn)貨車在城市物流配送、港口集疏運(yùn)、干線物流等場(chǎng)景應(yīng)用。

賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源重卡全年累計(jì)銷售34258輛，同比增長(zhǎng)36%，新能源滲透率為5.6%，2024年一季度共銷售10954輛，同比增長(zhǎng)140%。而蘭鈞新能源324Ah動(dòng)力電池等適配新能源重卡需求的產(chǎn)品已研制成功并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，在純電重卡、換電重卡、電動(dòng)船舶、電動(dòng)大巴等領(lǐng)域均可廣泛應(yīng)用。目前新能源重卡布局企業(yè)相對(duì)較少，入局企業(yè)機(jī)會(huì)較多，預(yù)計(jì)新能源重卡市場(chǎng)滲透率將爆發(fā)性增長(zhǎng)。

在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，2023年電池企業(yè)紛紛布局低空飛行賽道，發(fā)布有凝聚態(tài)電池等產(chǎn)品，同時(shí)半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，2024年將有更多的企業(yè)半固態(tài)電池啟動(dòng)量產(chǎn)。

工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)的《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024～2030年）》對(duì)航空鋰電池的性能給出了明確的發(fā)展目標(biāo)：“推動(dòng)400Wh/kg級(jí)航空鋰電池產(chǎn)品投入量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)500Wh/kg級(jí)航空鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用驗(yàn)證”。在低空經(jīng)濟(jì)政策支持及行業(yè)發(fā)展要求下，eVTOL給固態(tài)電池帶來更廣闊的應(yīng)用空間。

另外，人形機(jī)器人作為未來產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新標(biāo)志性產(chǎn)品，其高效運(yùn)作無法脫離動(dòng)力能源。動(dòng)力電池的能量密度、充放電效率、穩(wěn)定性及使用壽命等均為衡量人形機(jī)器人性能的關(guān)鍵指標(biāo)。2023年11月工業(yè)和信息化部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，將動(dòng)力能源列為人形機(jī)器人的重點(diǎn)產(chǎn)品和部組件攻關(guān)之一。2024年1月，工信部等7部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，將人形機(jī)器人作為創(chuàng)新標(biāo)志性產(chǎn)品之一。

“目前鋰電池的能量密度有限，新型電池如鋅電池、固態(tài)電池、高鎳電池等正在被研發(fā)和測(cè)試，隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，人形機(jī)器人將被廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)將逐步擴(kuò)張?！备堕L(zhǎng)文表示，未來鋰電廠商將面向人形機(jī)器人高動(dòng)態(tài)、長(zhǎng)續(xù)航能量需求，突破高能量密度電池、智能電源管理、電池組優(yōu)化匹配等關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)高能效、高緊湊動(dòng)力能源總成產(chǎn)品，提升人形機(jī)器人的續(xù)航與環(huán)境適應(yīng)能力。